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皖能电力:新增装机容量值得期待

时间:2012年10月25日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:产能,公司,装机容量,马鞍山,年末

皖能电力:新增装机容量值得期待

公司上半年扭亏,下半年进入业绩释放期。2012上半年,公司实现归属于母公司净利润1.02亿元,业绩驱动因素是电价调整后的翘尾影响。下半年,皖能电力业绩将进入释放期,驱动因素为入炉标煤单价降低和马鞍山新投产机组产能释放,预计下半年将实现归属于母公司净利2.02亿元。

  公司未来看点包括:煤价低迷下的产能扩张。煤炭和火电行业产能周期的转换,意味着煤价的调整将经历较长的时期,因而火电企业新增装机容量将带来显著投资回报。公司2011年末投产机组可控装机容量为294万千瓦,预计2015年末增至732万千瓦,年复合增长25%;2011年末权益装机容量195万千瓦,预计2015年末增至583万千瓦,年复合增长31%。

  预计公司2013年电力资产贡献归属于母公司净利润5.23亿元,对应EPS为0.46元,给予10倍PE估值,每股价值4.62元。公司分别持有国元证券5.01%、华安证券8.31%和马鞍山商业银行3%股权,权益合理市值为15.87亿元,对应2013年期末股本,每股价值为1.4元。给予公司“增持”评级。

皖能电力:新增装机容量值得期待

相关标签:产能,公司,装机容量,马鞍山,年末
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