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莱宝高科 四季度或现拐点

时间:2012年10月25日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:公司,业绩,开工率,模组,今年

莱宝高科 四季度或现拐点

兴业证券

  触摸屏概念股经过一段时间的调整后已有企稳迹象,该板块未来业绩有望继续向好,投资者可逢低关注。

  莱宝高科(002106)公司今年经历经营模式转变的阵痛期,在产业链一体化的转型过程中,原有sensor订单大幅下滑,开工率低,而sensor原本就是重资产环节,因此导致该业务上半年毛利率大幅下滑;此外,公司模组开出需要一个过程,而项目开办、研发等各项费用也在增加。公司今年有望靠模组开出拉升sensor开工率实现业绩反转。当前浙江金徕100万套/月,全资子公司莱宝光电200万套/月项目4月开始试生产,目前还在产能释放中,较预定达产期有所延迟。200万套/月水胶贴合模组、100万套/月OGS试验线预计年底建成投产。按照模组开出的进度,预计对sensor开工率的拉动可能会在三季度末至四季度较为明显。因此,判断公司业绩反转的时点可能在4季度或之后。

  公司OGS今年少量出货,超市场预期:公司在OGS方面的技术积累较好,已向包括intel、东芝、中兴、华为、联想、酷派、TCl等在内的多家客户送样,认证情况良好;已为intel的多家合作伙伴PC厂商制作11.6寸、13.1寸、14.1寸多款超级本触摸屏,认证情况良好,预计2012年底前有一定数量产品面市。出货时点超市场预期(此前预计明年下半年大规模开出)。若今年真正出货,公司将提前受益于ultrabook,并在此产业链上较国内竞争对手占得先机。

  判断公司的业绩拐点可能在四季度,但业绩改善的幅度有待观察。公司OGS进度超预期,若今年实现供货,将使公司在ultrabook领域占得先机,为明年放量打下良好基础。将公司2012-2014年盈利预测由0.54、0.76、0.92元调整为0.45、0.78、0.92元,维持“增持”评级。

  (原载于金融投资报)

莱宝高科 四季度或现拐点

相关标签:公司,业绩,开工率,模组,今年
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