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从经济周期中挖掘投资机遇

时间:2012年10月25日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:行业,周期,周期性,经济,不同

从经济周期中挖掘投资机遇

  股市被喻为经济的晴雨表,其表现受宏观经济周期的影响。在不同经济周期,不同行业的景气度有所差异,这就催生了目前方兴未艾的行业轮动投资策略。

  如今的投资思路要与经济周期特点紧密相连。国内经济正处于衰退向复苏迈进阶段,结合当前中国的经济转型策略,消费、医药、新兴行业今后将获得较好表现。这些行业有些与全球性技术革新相关,有些与中国产业升级方向相关,有些与未来政府政策相关,有些与居民消费升级相关。由于各行业对宏观经济变量的敏感度不同,所以不同的经济周期,在市场资金追捧和市场情绪影响等多种因素共同作用之下,每个行业板块都有独立的表现机会。

  当经济处于增速过程中,工业类、能源类、房地产类以及金融类行业表现较好;当经济处于减速过程中,对此不敏感的行业表现较好,比如医药生物、农林牧渔、食品饮料等行业。即使是周期性行业内部,周期较弱的消费、地产、汽车、家电与中上游周期品也有投资轮动特征。在非周期性板块中,消费、科技等也有投资收益上的轮动特征。目前正在发行中的农银行业轮动基金即采用“行业轮动策略”。中长期来看,中国经济转型将带来产业结构、技术进步、市场供求、宏观政策、行业整合和区域布局等一系列的变动,从而给各行业带来不同的机遇和挑战,并最终反映在资本市场上。因此,未来的股票投资,行业配置对基金业绩的贡献度会越来越大。

  农银汇理行业轮动拟任基金经理 魏伟

从经济周期中挖掘投资机遇

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