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保利地产推盘踏准市场脉动 重申买入评级

时间:2012年05月29日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:公司,龙头,销售额,上半年,目前

保利地产推盘踏准市场脉动 重申买入评级

  上半年快速推货策略成效显著,5-6月推货量占比龙头中最高,销售完成度高。1)公司抓住了3 月以来销售回暖而政策仍相对宽松的宝贵时间窗口,抢收成果丰厚。考虑到下半年市场走势未必不明朗,公司在年初就制定了上半年快速推货的方针,推盘尽量提前。公司3 月推货量都即在100 亿以上,2 季度计划推货量达300 亿,约占全年计划的1/3,在龙头中占比最高,实际推货可能更多。这也使公司在下半年的推货上能够更加灵活从容。2)随着信贷边际改善带来的市场回暖,春节后的快销策略收效明显,前4 月销售完成度在龙头中仅次于招商。2 月启动“禧春”活动,加大推盘和促销力度,仅在2 月就认购近70 亿,签约36 亿,远超预期。3、4 月销售额也已接近万科水平。截至4 月,公司销售额已达240 亿,占我们预测的销售量的30%,为四家龙头公司中最高。目前公司销售状况稳定,新盘去化率基本维持在70%左右。继刚需持续释放后,部分改善性需求也开始启动。公司较大的供货量将使销售弹性充分。

  投资继续收缩,资金状况安全。1)公司实行以销定产原则,开工将适度收缩。截至4 月公司新开工面积约为340 万方,同比下降约20%。2)拿地仍然谨慎。目前土地市场调整并不大,由于目前土地储备已相对充分,而未来市场变化尚不明朗,公司仍然以保存资金为主,谨慎拿地。

  商业、旅游、养老等新业务探索有积极进展。1)目前公司运营的商业物业超过50 万方,1-4 月经营收入达3亿元,同比增幅超过50%。公司还有200 万方商业储备,未来持有规模将进一步上升。2)旅游地产方面,阳江海陵岛项目已实现销售;3)公司在北京、嘉兴和成都试水不同类型的养老地产运作模式。

  公司推盘量充足,销售良好,业绩锁定度高,重申买入评级。公司上半年推盘集中,把握住了市场回暖的时间窗口,销售弹性充分。维持对公司12 年业绩1.42 元及销售额800 亿的预测,重申买入评级。

保利地产推盘踏准市场脉动 重申买入评级

相关标签:公司,龙头,销售额,上半年,目前
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