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长盈精密:连接器继续受益于智能手机成长

时间:2012年10月24日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:产能,公司,风险,连接器,三星

长盈精密:连接器继续受益于智能手机成长


新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  广发证券;彭琦

  前三季度,营收8.06亿元,同比增长40.40%。其中2012年第三季度,公司实现营业收入3.3亿元(YOY+55.00%,QOQ+37.22%)。同时公司单季度净利润为0.58亿元(YOY+12.21%,QOQ+ 42.19%),对应单季度摊薄EPS为0.22元。

  公司毛利率为33.36%,同比下降4.0%。其中第三季度公司毛利率为32.54%,同比降低6.28%,环比降低2.02%。主要原因是报告期内杰顺通纳入合并范围,受其较低毛利率影响所致。

  CNC金属件产能高速扩张,业绩腾飞在即。公司现有300台CNC,下游产品为Galaxy Camera、iPad mini、Kindle Fire等,目前产能紧张。

  今年年底,公司CNC机台数将达500台,明年有望达1000台,产能高速扩张以满足日益增长的需求,业绩腾飞在即。

  连接器业务受益于智能手机成长,继续高速增长。大客户华为和中兴智能手机整体出货恢复高速增长。同时公司在拓展三星(微博)连接器业务上比较顺利,有望成为三星惠州和越南工厂供应商,2家工厂全部手机产量2亿多部,市场广阔。另外,公司高端连接器开发顺利,杰顺通的成功收购大幅缓解产能瓶颈,连接器营收将继续保持高速增长。

  盈利预测、估值与投资评级。我们预测12至14年公司EPS分别为0.77、1.30、1.82元,鉴于公司未来成长性,给予目标价35.00元,维持公司“买入”评级。

  风险提示。新产品无法规模量产风险;大客户订单转移风险;新客户拓展不如预期;原材料成本上升风险。

长盈精密:连接器继续受益于智能手机成长

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相关标签:产能,公司,风险,连接器,三星
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