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5机构观点链接 看好火电行业投资机会

时间:2012年10月25日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:公司,电力,国际,火电,建议

5机构观点链接 看好火电行业投资机会

长城证券:我们看好降息和煤价利好下盈利持续回升的火电行业投资机会,建议关注对电价和煤价弹性最好,资产价值被市场低估的华电国际(600027)和内生及外延成长空间俱佳的皖能电力(000543)。

招商证券(600999):1-9月全社会用电量36882亿千瓦时,同比增长4.8%,增速有望随经济企稳。由于大秦线检修,港口存煤短期回落,价格小幅升高,但下游需求不旺,煤价将低位波动。建议重点关注三类公司:拥有坑口电厂、受益煤炭产能过剩的公司;沿海电厂比重大、对煤价敏感的公司和装机结构良好,长期成长性好的公司。

中金公司:短期内,个股的机会主要在3季报行情,考虑目前估值水平、机组分布和上市公司的自身动力;我们仍审慎推荐京能热电(600578)(四季度进入资产并购实施阶段+存量资产盈利稳定+估值较低)、华能国际(600011)(基本面扎实:公司华东地区机组占比高,盈利能力强;中长期的业绩稳定增长和50%以上的分红百分比,具备安全边际)、申能股份(600642)(业务构架稳健:盈利互补且持续有增长+目前估值2012年1倍PB)。建议关注水火互补的国电电力(600795)。

东方证券:从中长期角度来看,三大利好因素驱动行业景气有望持续:一是财务费用负担大幅减轻,降息及基准利率下浮区间调整,预计有望增厚主流火电企业2013年EPS约有10%-15%;二是预计煤价仍有下行空间,今年均价估计在710元/吨,预计2013年港口煤仍有4%-5%下跌空间,可增厚2013年主流火电企业业绩10%-15%;三是随着经济逐步复苏,预计2013年利用小时同比有所提升。按照2012年港口煤均价700元/吨计算,主流火电企业目前股价对应PE为10-13倍估值,具备较高的安全边际,考虑上述三因素有望使2013年主流火电企业业绩实现25%-35%的增长,股价仍处价值投资区间内。建议重点关注皖能电力、华能国际、国电电力、华电国际。

日信证券:9月用电量继续保持回落趋势;同时来水偏丰等因素影响,火电行业发电量持续下降;虽然10月大秦线开始检修开始,但由于目前重点电厂煤炭库存位于历史高位,我们认为煤价上涨的可能性不大,而火电的盈利能力也保持相对平稳;丰水期过来水电盈利能力将有所降低。建议重点关注:火电内蒙华电(600863)、华能国际、华电国际、粤电力A(000539)。水电建议关注长江电力(600900)、川投能源(600674)。

5机构观点链接 看好火电行业投资机会

相关标签:公司,电力,国际,火电,建议
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