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通裕重工:业绩基本符合预期

时间:2012年10月17日作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

相关话题:公司,业绩,业务,季度,主轴

通裕重工:业绩基本符合预期

  东方证券;刘金钵

  事件公司发布3季度业绩预告,业绩预告称公司2012年前3季度实现归属上市公司股东净利润为12,408.57万元—13,029.00万元,同比增长0-5%,我们对此点评如下。

  投资要点. 2012年前3季度业绩基本符合我们预期。公司2012年前3季度业绩预告称,公司2012年前3季度实现归属上市公司股东净利润为12,408.57万元—13,029.00万元,同比增长0-5%,折合每股收益为0.14元-0.15元,公司2012年前3季度业绩基本符合我们预期。

  政府补贴收入增长是公司业绩增长的主要原因。业绩预告称,公司前3季度共收到政府补贴收入4426.2万元(其中1季度为4043万元、2季度为273.2万元、3季度为110万元),比去年同期增长35%左右,是公司前3季度实现业绩增长的主要原因。

  短期看风电主轴业务,长期看宽厚板业务。风电主轴业务是目前公司主要业务之一(2012年中报风电主轴营业利润比重为21%),受到宏观环境影响,短期内公司风电主轴业务波动性较强,对公司业绩影响较大;长期来看,公司业绩看点主要是公司近年重点发展的宽厚板业务。

  财务与估值。我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.23、0.30、0.37元,相对于目前股价估值为20.2倍、15.6倍、12.7倍,根据可比公司估值情况,同时考虑到公司宽厚板业务的广阔市场前景,给予公司25%估值溢价,维持公司“买入”评级,维持公司目标价5.97元。

  风险提示。行业过度竞争风险、原材料价格波动风险。

通裕重工:业绩基本符合预期

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相关标签:公司,业绩,业务,季度,主轴
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