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券商研读业报 3月6日精选四只金牛股

时间:2012年03月06日     来源:股票优网    作者:股票投资 [字体: ]

内容导读:

  齐鲁证券:上海绿新(002565,股吧)(002565)

  三大增长动力

  投资要点:公司2011年实现营业收入、净利润同比增长30.17%、31.58%;全面摊薄每股收益为0.64元,低于我们预期,主要原因是毛利率下降。公司后期增长动力有三方面:一是烟草行业结构调整,主要客户扩张,可消化公司产能;二是应用新领域的拓展;三是外延式并购。

  投资评级:预计公司2012年、2013年每股收益为0.86元和1.03元,维持"买入"评级。

  华泰联合:双箭股份(002381,股吧)(002381)

  营收大幅增长

  投资要点:2011年公司实现营业收入、净利润同比上涨39.19%、3%;综合毛利率13.83%,同比下降1.22个百分点。每股收益0.32元。公司2011年营业收入大幅增长主要来自于输送带产品的规模增加、价格上涨。2012年公司输送带销量预计将达到3600万平米。公司是对橡胶价格下跌弹性最大的公司,橡胶每下跌1000元,业绩增厚0.12元左右。

  投资评级:预计公司2012年和2013年每股收益为0.65元和0.76元,给予"增持"评级。

  东方证券:阳光电源(300274,股吧)300274

  价格战已开始

  投资要点:公司公告2012年一季度业绩预告,净利润同比下滑10%-30%,原因系去年逆变器价格下滑所致。逆变器价格竞争在2012年开年后有加剧趋势,我们预计今年国内大功率产品价格降幅将达到15%。而作为龙头的阳光,仍将凭借其新产品的推广及技术和品牌优势为其带来一定的溢价。

  投资评级:考虑到公司在逆变器领域卓越的优势地位及成长性,给予公司2012年25倍PE,对应目标价为30元,维持"买入"评级。

  东方证券:长安汽车(000625,股吧)000625

  自主乘用车业务有望扭亏转盈

  投资要点:公司近期投放的自主品牌轿车新产品加强了平台化开发工作,成本控制能力显著提高,产品市场竞争力提高,车型档次显著上移,市场表现和盈利能力预计显著强于现有产品。预计,未来三年公司的自主品牌轿车业务的亏损幅度有望逐步收窄。同时,2011年-2012年投放的高端产品也将帮助公司的微面业务提升盈利水平。总的来看,2012年公司的自主乘用车业务有望实现扭亏,并由此进入持续贡献盈利阶段。

  投资评级:给予公司2012年业绩27倍PE估值,给予公司"买入"评级。

  

关键字:净利润,公司,逆变器,要点,自主

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